图片来自“亿欧网”

未来三年，自动驾驶将走到哪一站？赛道里的玩家们都将扮演什么样的角色？这个生机勃勃的产业里还有哪些机会？亿欧汽车希望在《2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究》报告中，将这些干货分享给各位读者。 

最近一段时间，一度被浇冷水、“戳泡沫”的自动驾驶却成为了汽车产业里唯一火热的细分领域。 

在受疫情影响，各大车企停产、全球车市一片萧条的背景下，诸多向疫区输送无人车的自动驾驶公司却获得不少关注。同时，中国自动驾驶创业公司小马智行、驭势科技分别获得丰田和博世的战略投资。

但与此同时，自动驾驶领域的发展还充满着争议。车企们用真金白银对发展路径进行投票。此前，奥迪对亿欧汽车进行回应称：“并未取消Level 3自动驾驶技术研发项目，而是将其提升至大众集团层面，整合至Car.Software软件车载开发部门。”但显而易见的是，其曾经主推的L3技术路线正在被边缘化。

最近5年以来，自动驾驶成为了汽车智能化最重要的组成部分，在低等级自动驾驶相关技术已经逐渐被突破的今天，业界更关注L3级以上的自动驾驶将走向何处。 

亿欧汽车试图在迅速变化的产业发展中找到一个未来的方向，我们总结的“六大趋势”将在报告里呈现。

资本：寒意与暖阳

中国自动驾驶究竟是热度不减还是逐渐惨淡？或许从资本市场的反应中能一窥究竟。

2014年，百度和宝马合作研发自动驾驶技术可以看作一个“里程碑”的事件。彼时，中国资本开始关注到这项未来技术。 

随后几年，百度自动驾驶团队出走了不少相关专家。看到“风口”后，他们陆续成立自动驾驶相关公司。一时间，细分赛道上多出了不少投资标的。

企业规划着远大目标的同时，业界与资本对这项新技术的发展也满是乐观。“高等级自动驾驶将迅速量产并实现商业化”成为当时的流行论调。

据亿欧汽车统计，2015年至2017年间，完成融资的自动驾驶相关企业数量飞速增长，且诸多企业都在同一年完成多轮融资。这是中国自动驾驶行业的“黄金三年”。

2018年后，增速明显放缓。 

资本寒冬令投资人愈发谨慎，团队、规划、“愿景”不再让资方轻易买单，而商业化可行性成为了考察的重点。但其中的矛盾在于，过去资本的疯狂追逐，已经将自动驾驶相关企业的估值抬高；另一方面，自动驾驶企业持续“烧钱”的需要，也让资本望而却步。

到了2019年，双方这种“矛盾”继续激化。此时，单纯“讲故事”已不足以吸引资本加注，资本将更加关注有商业落地苗头的自动驾驶企业。一时间，“自动驾驶寒冬已至”的言论不绝于耳。

但一方面，“暖阳”也悄然而至。 

这一年，政府对自动驾驶技术的支持力度空前。据亿欧汽车统计，2019年，国内智能网联示范区数量环比增长146%，其中，地市级示范区数量暴增近3倍，由14个增长至41个，高速公路示范区数量也急速增加。

这为自动驾驶相关企业提供了更多测试场地，加速技术发展。诸如长沙、广州等地政府，更是分别与百度、文远知行等科技公司成立合资公司，深度绑定，共同面向该市市民运营Robotaxi，成为中国自动驾驶的发展之路上新的里程碑。

与此同时，车路协同和5G的飞速发展，也为迭代速度变缓的单车智能技术开辟了另一条道路。

六大趋势

进入2020年以来，自动驾驶企业融资不断，整个行业正呈现出另一番景象。这不由让人怀疑自动驾驶春天已经到来。自动驾驶商业化落地前夜，多方力量推动下，亿欧汽车认为，2020-2023年中国高等级自动驾驶行业将发生六大趋势。

其中，自动驾驶全栈解决方案提供商、自动驾驶非全栈解决方案提供商、车企、资本、政府、车路协同这六方力量，将共同推动自动驾驶朝新方向变革。

从自动驾驶全栈解决方案提供商角度来看，目前高等级自动驾驶技术还无法适配任何驾驶场景，应用场景的重要性不断凸显。该类企业通常选定1～2个应用场景，全力攻破，以快速实现商业化落地。诸如小马智行、图森未来等聚焦开放道路场景的自动驾驶企业，未来将打磨技术，专注解决剩下的“长尾问题”，以确保绝对安全。而驭势科技、慧拓等则聚焦于限定道路场景，其将产品和运营作为未来三年发展重点，希望在不久的将来实现大规模试点运营、小规模商业化运营。

从自动驾驶非全栈解决方案提供商角度来看，以感知层、决策层、执行层三大关键系统作为划分标准，凭借体系化的底盘控制系统，及与主机厂的深度绑定关系，目前执行层基本被国际Tier 1供应商垄断，初创企业很难切入，而决策层与场景息息相关，企业也较难将其单独拆分提供标准化产品。因而，未来三年，激光雷达、毫米波雷达等感知领域关键零部件将继续受到关注。与此同时，提供车辆运动感知的高精度定位模块作用将逐渐凸显，慢慢变得不可或缺，其厘米级的精度，能为自动驾驶汽车精确理解自身定位提供帮助。 

从车企角度来看，随着目前大多数国内车企L2级自动驾驶车型量产的实现，更高等级自动驾驶车型的量产成为车企新目标。出于对功能安全的重视，传统车企多选择渐进式路线——先实现部分L3级自动驾驶量产。遂即，未来三年，车企将HWP（高速公路引导）和TJP（交通拥堵引导）作为主攻的两大功能。考虑到乘用车用户使用停车场的频率，吉利、广汽、长城等诸多车企也制定了AVP（自主代客泊车系统）发展战略，并希望短期以此产生营收。

从政府角度来看，中央政府和地方政府都对自动驾驶给予越来高的关注度。就中央政府而言，其自2015年至2020年发布多项相关政策，关注点从智能网联汽车细化至自动驾驶汽车。2020年初，国家相继出台《智能汽车创新发展战略》与《汽车驾驶自动化分级》两项方案，进一步明确自动驾驶战略地位与未来发展方向。大方针指导下，各地方政府层面也相继出台自动驾驶相关政策跟进，主要围绕开放公共道路测试路段、建立智能网联示范区两方面展开。未来三年，将有越来越多城市政府出台相关政策，在路权方面给予自动驾驶相关企业帮助，并与后者探索更多合作模式。

从资本角度来看，凭借优秀人才背景和广阔商业前景，高等级自动驾驶相关企业在过去三年吸引了资本诸多目光。但随着技术发展不及预期，资本将在未来三年围绕市场空间、业务快速扩展的可能性、商业模式三个角度重新审视自动驾驶相关企业，并观望企业落地进程以做出下一步决策。

从车路协同角度来看，这项新技术为企业高等级自动驾驶技术的实现开辟了另一条道路，将单车智能与智慧道路相结合，高等级自动驾驶技术的实现难度与成本得以降低。得益于此，园区、矿区等场景的自动驾驶将在未来三年扩大应用范围，并逐渐转向常态化，而车辆编队驾驶、停车场自主泊车等场景自动驾驶技术则会进行示范应用，但暂时不会投入运营。另一方面而言，由于基础建设的真正投入使用与技术成熟度息息相关，因此未来三年，车路协同的主要工作仍将集中在基础建设层面，并将配合基础设施建设开展小范围应用试点。 

毋庸置疑的是：自动驾驶将是整个产业长期关注的赛道，亿欧汽车也将长期关注这一领域。

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